Camillo Ricci, Ceo di Eprcomunicazione
Eprcomunicazione spa Società Benefit, associata UNA e da inizio dicembre quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto di aver completato in data odierna, a seguito dell’accordo vincolante sottoscritto il 1° agosto 2022, il closing dell’operazione di acquisizione del 51% del capitale sociale di Justbit srl dai soci venditori nonché manager Daniele Albanese, Simone Notargiacomo, Francesco Pace e Carmine Vittorio Esposito.
Con questa operazione, l’agenzia indipendente di comunicazione e relazioni pubbliche di Roma si assicura il controllo dell'azienda specializzata nelle soluzioni a supporto della trasformazione digitale. E rafforza il suo posizionamento di gruppo Eprcomunicazione posizionato come interlocutore unico per tutte le esigenze di comunicazione delle aziende.
In base all’accordo vincolante, in data odierna Eprcomunicazione ha corrisposto ai venditori un corrispettivo interamente in denaro a saldo del prezzo complessivo pattuito dalle parti pari a 2.550.000 di euro (il “prezzo provvisorio”), ad eccezione dell’importo di euro 250.000 che sarà corrisposto ai venditori entro sei mesi dalla data odierna.
Il prezzo provvisorio è soggetto ad eventuale aggiustamento post-closing, sulla base della verifica della posizione finanziaria netta di Justbit alla data del closing. L’accordo vincolante, si legge nella nota, “prevede specifiche clausole con riferimento a un eventuale earn-out, ai sensi delle quali Eprcomunicazione riconoscerà ai venditori fino a un massimo di due ulteriori tranche di prezzo variabile, per 250.000 euro ciascuna, da corrispondersi in denaro al raggiungimento di determinati obiettivi legati ai valori di Ebitda di Justbit risultanti dall’approvazione del bilancio di esercizio rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023”.
Leggi anche: EPRCOMUNICAZIONE SI QUOTA IN BORSA: RACCOLTA DI 3 MILIONI DI EURO E CONTRATTAZIONI AL VIA IL 14 DICEMBRE
Considerati i costi e l’effort prestato da Justbit e dai soci fondatori di Justbit nel contesto del processo IPO dell’emittente, “si comunica che in data odierna le parti hanno sottoscritto un addendum all’Accordo Vincolante ai sensi del quale hanno concordato di modificare la soglia rilevante di Ebitda di Justbit con riferimento ai risultati dell’esercizio 2022 ai fini della maturazione del relativo earn-out, rideterminandola da 750.000 a 675.000 euro. L’accordo vincolante tra le parti include, come descritto nel documento di ammissione, la possibilità per Eprcomunicazione di corrispondere l’earn-out (per un massimo del 25% dell’importo dovuto) anche attraverso l’assegnazione di azioni dell’emittente al valore medio ponderato degli ultimi tre mesi di negoziazione”.
In data odierna Eprcomunicazione e i soci venditori, come previsto dall’accordo vincolante, hanno sottoscritto il patto parasociale della durata di 5 anni disciplinante la governance di Justbit, le loro reciproche relazioni in qualità di soci di Justbit e la circolazione delle partecipazioni, e hanno altresì adeguato gli organi sociali alle disposizioni dello stesso, in linea con la nuova compagine sociale che vede Eprcomunicazione quale socio di maggioranza.
Leggi anche: LE ULTIME OPERAZIONI DI MERCATO, SCOPRILE QUI
Sempre in data odierna, e in linea con quanto previsto nell’accordo vincolante al fine di concorrere il più possibile alla crescita di Justbit e quindi del gruppo di cui Eprcomunicazione è a capo, i soci venditori hanno assunto degli impegni di stabilità di durata triennale, oltre a specifici obblighi di non concorrenza, ai sensi dei quali gli stessi continueranno a svolgere, all’interno della stessa, una funzione strategico-direzionale anche successivamente al closing dell'operazione.
Eprcomunicazione è stata assistita nell’operazione di acquisizione di Justbit da LCA Studio Legale per gli aspetti legali e da CSI S.r.l. in qualità di advisor finanziario, mentre i soci fondatori di Justbit sono stati assistiti nell’operazione per gli aspetti legali dallo studio Orsingher Ortu - Avvocati Associati.