Si chiude il nuovo aumento di capitale di IDNTT (ne abbiamo parlato qui). La AI.Tech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan ha concluso un collocamento riservato a investitori istituzionali attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (ABB), per un controvalore complessivo di circa 5 milioni di euro.
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Tra i principali investitori figura Alkemia SGR, che in nome e per conto del fondo PIPE ha speso nell'operazione 3 milioni di euro, diventando di fatto il lead investor dell'operazione.
Christian Traviglia, Ceo e Founder di IDNTT, spiega che "molti ci hanno proposto la via del delisting e non nego di essere stato tentato. Ma alla fine ha prevalso la motivazione nel voler proseguire nel percorso di quotazione avviato nel lontano 6 luglio 2021 con il suono della Campanella. E’ stata una scelta ponderata e ragionata. Per questo sono onorato di dare il benvenuto al nostro 'lead investor' Alkemia SGR, in particolare ai managing partner Simone Cremonini e Giacomo Picchetto, a Giorgio Martorelli di Amber Capital e a tutto il loro team che ho avuto il piacere di conoscere e di apprezzare in questi mesi di lavoro".
“IDNTT è il perfetto esempio della strategia del nostro fondo PIPE: un’azienda sana, in crescita, attività nel digitale, con track record di acquisizioni, ottima disciplina finanziaria, potenzialità di ulteriore crescita organica e non organica", aggiunge conclude Simone Cremonini, managing partner Alkemia SGR. "Christian Traviglia, fondatore, Ceo e principale azionista, ha condiviso con noi la visione a medio e lungo termine di IDNTT, che vuole diventare uno dei principali player del sud Europa nel settore del content marketing. Abbiamo così deciso di sostenere questo progetto tramite un’operazione di primario e secondario sul capitale della società".
A seguito del collocamento, il capitale sociale di IDNTT sale a 184.877,22 franchi svizzeri (circa 200.000 euro). Nell'ambito dell'operazione, Banca Akros (Gruppo Banco BPM) ha agito come sole global coordinator e sole bookrunner, Legance come consulente legale e Clearwater come advisor finanziario della società.