Eprcomunicazione compra il 51% di Justbit, si trasforma in società per azioni e guarda al mercato dei capitali

Eprcomunicazionespa Società Benefit ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza, pari al 51%, di Justbit, azienda che negli anni si è specializzata nelle soluzioni a supporto della trasformazione digitale. L’agenzia indipendente di comunicazione e relazioni pubbliche di Roma annuncia inoltre la trasformazione in società per azioni, un’operazione messa a punto anche con la volontà di guardare al mercato dei capitali.

Justbit ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 con un valore della produzione di 2,5 milioni di euro (in crescita di oltre il 48% sull’esercizio 2020) e un Ebitda di circa 0,7 milioni di euro. Justbit accompagna Pmi, grandi imprese, amministrazioni pubbliche e brand nella loro digital trasformation, grazie a un lavoro integrato di tecnologie e strategie di comunicazione online con un know-how in strategy, design, content, technology e big data.

L’ingresso di Justbit consentirà di rafforzare il posizionamento del Gruppo Eprcomunicazione e il sua mission di proporsi come interlocutore unico per tutte le esigenze di comunicazione delle aziende.

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“L’accordo con i colleghi di Justbit consente al Gruppo Eprcomunicazione di fare un primo rilevante passo nella creazione di un polo leader nella comunicazione nazionale”, commenta Camillo Ricci, Ceo di Eprcomunicazione. “Abbiamo incontrato colleghi preparati e aperti al cambiamento e con loro abbiamo condiviso una visione di fare impresa sempre più etica, trasparente e sostenibile. E per questo integrare le diverse esperienze, in quello che rappresenterà un vero unicum nel panorama nazionale, sarà facile e soprattutto molto stimolante. Ora, con un team più forte e con un fatturato consolidato pro-forma di 7,5 milioni di euro, e dopo un lungo lavoro di consolidamento dell’organizzazione e della struttura aziendale, possiamo guardare con fiducia a un’ulteriore fase di crescita con l’apertura del capitale al mercato”.

Proprio a questo fine in questi giorni la capogruppo, ormai da un anno società benefit riconosciuta tra le B Corp, è stata trasformata in società per azioni.

“La scelta di integrarci con Eprcomunicazione sarà un importante acceleratore per le nostre ambizioni di crescita nel mercato”, aggiunge Daniele Albanese, Ceo di Justbit. “Il gruppo ci permetterà di beneficiare di nuove opportunità di cross-selling con un’offerta unica nel panorama nazionale. Con i colleghi di Eprcomunicazione, crediamo che la sostenibilità, l’intelligenza artificiale, la blockchain e i Big Data siano i pilastri di un nuovo modello di business capace di offrire ai nostri clienti un altissimo valore aggiunto nel loro processo di trasformazione digitale. Crediamo che la valorizzazione dell’azienda e il nostro comune percorso verso il mercato dei capitali siano il giusto coronamento di una crescita organica e consolidata nel tempo”.

I termini dell'operazione

Il contratto relativo all’acquisizione di Justbit prevede che, al closing dell’acquisizione, Eprcomunicazione acquisisca una partecipazione pari al 51% delle partecipazioni detenute dagli attuali soci di Justbit. L’accordo tra le parti prevede, inoltre, la conferma di Daniele Albanese alla guida della società e la sua nomina a componente del cda di Eprcomunicazione. Negli accordi è previsto inoltre il coinvolgimento attivo di soci e manager di Justbit nella gestione del gruppo i quali, a fronte del re-investimento in Eprcomunicazione di una parte del prezzo incassato ai fini della vendita, riceveranno azioni di nuova emissione della Spa capogruppo, divenendone azionisti di minoranza.

Eprcomunicazione è assistita nell’operazione da LCA Studio Legale per gli aspetti legali e da CSI S.r.l. in qualità di advisor finanziario. I soci venditori di Justbit sono assistiti nell’operazione da Orsingher Ortu Avvocati Associati per gli aspetti legali.

Eprcomunicazione spa Società Benefit, agenzia indipendente di comunicazione e relazioni pubbliche associata a UNA - Aziende delle Comunicazione Unite, è oggi per il 100% di proprietà di Eprcomunicazione Holding (per il 51% controllata da Camillo Ricci, con il 40% di Marilena Angelozzi, il 4,5% di Francesco Ferrante e il 4,5% di Alessia Garberoglio).